PKP Energetyka wraca w polskie ręce

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała wstępną umowę zakupu spółki PKPE Holding sp. z o.o. będącej właścicielem PKP Energetyka. Po ostatecznym sfinalizowaniu transakcji PGE stanie się właścicielem firmy posiadającej wyłączność na dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymania sieci trakcyjnej. Cena za 100 proc. udziałów spółki wyniesie 1 913,5 mln zł, przy wartości przedsiębiorstwa Enterprise Value na poziomie 5 944,5 mln zł, z czego aż 3,8 mld stanowią inwestycje zrealizowane od 2016 roku. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc. a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie.

PKP Energetyka, stanowiąca w przeszłości część infrastruktury Polskich Kolei Państwowych, jest obecnie nowoczesną grupą spółek i jednym z największych podmiotów polskiego systemu elektroenergetycznego. Odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego 21,5 tys. km linii energetycznych.

Firma przeszła w ostatnich latach szeroki program modernizacyjny wydając na inwestycje 3,8 mld zł. Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych. Obecnie dysponuje 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka realizuje swoje zadania zatrudniając 4 200 pracowników.

Po siedmiu latach od prywatyzacji przeprowadzonej w 2015 roku, PKP Energetyka jest firmą, w której uporządkowano strategiczne procesy. Spółka skutecznie realizuje swoje cele biznesowe i strategiczne w oparciu o stabilny, a zarazem wzrostowy model biznesowy z dominującą rolą regulowanej działalności dystrybucji energii elektrycznej. PGE przejmuje spółkę przynoszącą blisko 700 milionów zysku EBITDA rocznie, a wykorzystując występujące synergie z pozostałymi obszarami działalności własnej, Grupa jest w stanie dodatkowo pomnożyć te wartości. Transakcja ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale z perspektywy PGE ma wymiar również czysto biznesowy.

- Grupa PGE w ramach swojej strategii konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Powrót w polskie ręce spółki PKP Energetyka umocni pozycję PGE jako lidera branży energetycznej i jednocześnie zapewni zwiększenie kontroli nad infrastrukturą krytyczną, jaką stanowi kolejowa sieć energetyczna. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc., a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie. Droga ku neutralności klimatycznej to inwestycje w sieć dystrybucyjną, ale również elektryfikacja transportu i zwiększenie roli kolei w przewozach. Właśnie dlatego włączenie PKP Energetyka do Grupy PGE należy uznać za znakomity przykład wypracowania synergii biznesowej, która wzmacnia suwerenność polskiej energetyki w strategicznym dla państwa obszarze transportu kolejowego - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.